SK스퀘어 목표주가 3배 상승의 비밀

SK스퀘어 목표가 상향과 주주환원 정책 집중 분석

목차

• 📈 DB증권 목표가 상향
• 💼 SK스퀘어 자회사 구성
• 💰 3분기 실적 호조
• 🔄 적극적인 주주환원 정책
• 🛠 비핵심 자회사 정리
• ❓ FAQ 자주 묻는 질문

📈DB증권 목표가 상향

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DB증권은 19일 SK스퀘어의 목표주가를 기존 11만8000원에서 35만4000원으로 대폭 상향 조정했습니다. 이는 주력 자회사인 SK하이닉스 의 주가 상승을 반영한 조치입니다. 또한 지주사 할인율을 55%에서 50%로 낮춰 순자산가치(NAV)를 재평가했습니다.

💼SK스퀘어 주요 자회사 현황

SK스퀘어는 SK하이닉스의 최대주주로서 안정적 지위를 가지고 있으며, 드림어스컴퍼니, 11번가, 티맵모빌리티, 원스토어 등 다양한 자회사를 보유하고 있습니다. NAV 추정치는 총 93조3000억원으로 상장사 지분 가치 88조원, 비상장사 지분 3조4000억원, 현금 1조2000억원으로 구성되어 있습니다.

💰3분기 실적 호조

2025년 3분기 SK스퀘어의 영업이익은 2조6000억원으로, 전년 동기 대비 127.7% 증가했습니다. 특히 SK하이닉스의 지분법 이익이 크게 늘었으며, 비(非) SK하이닉스 연결 자회사들의 영업손실도 크게 축소되었습니다.

🔄적극적인 주주환원 정책

SK스퀘어는 2023년 이후 매년 자사주를 매입하고 소각하는 등 활발한 주주환원 활동을 벌이고 있습니다. 4~9월 동안 1000억원 규모 자사주를 매입한 뒤 오는 24일 소각 예정이며, 최근에도 1000억원 규모 자사주 매입을 재개했습니다.

주주환원 재원은 순현금, K쉴더스 잔여 매각 대금, SK하이닉스 배당금을 합쳐 약 1조2000억원으로 평가되며, 2026년에도 추가 매입이 예상됩니다.

🛠비핵심 자회사 정리

SK스퀘어는 10월에 드림어스컴퍼니 지분 일부를 매각하는 등 비핵심 자회사 구조조정을 진행 중입니다. 이는 경영 효율성과 재무구조 개선을 위한 전략으로 평가됩니다.

❓FAQ 자주 묻는 질문

Q. SK스퀘어 목표주가 상향 이유는?

A. SK하이닉스 주가 상승과 지주사 할인율 축소, 자회사 실적 개선이 주된 요인입니다.

Q. 자사주 매입과 소각이 왜 중요한가요?

A. 주주환원 정책은 주가 안정과 주주가치 제고에 긍정적인 영향을 줍니다.

Q. 앞으로도 추가 자사주 매입이 기대되나요?

A. 네, 2026년에도 충분한 재원이 마련되어 있어 추가 매입 가능성이 큽니다.

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